21世紀經濟報道記者 黎雨辰 北京報道
近日，關于華商基金權益投資總監、權益投資部總經理周海棟或將離任公司的傳聞在市場中發酵。
對此，有接近華商基金人士向21世紀經濟報道記者表示，這一傳聞確實已經傳播了一段時間，目前尚未看到更具體的消息或相關增聘卸任公告。
不過1月15日，多位渠道人士向21世紀經濟報道記者確認了周海棟即將離職的消息。21世紀經濟報道記者掌握的信息顯示，周海棟目前并未提交離職報告，對于該傳言的傳出，有相關市場人事對此表示困惑。從背景來看，周海棟近年來市場關注度較高。
公司唯一“雙十”基金經理
作為公司的投研骨干，周海棟已于華商基金工作近15年之久。公開信息顯示，周海棟曾先后于上?；坌袼幬镅芯克?、上海拓引數碼技術有限公司、中金公司擔任研究員。2010年5月，周海棟加入華商基金管理有限公司，曾任研究發展部行業研究員、機構投資部投資經理。
2014年5月，周海棟開始管理華商策略精選，正式成為基金經理。當前，周海棟還擔任華商基金權益投資總監、權益投資部總經理、公司投資決策委員會委員等職務，負責對公司權益團隊的管理。
無論從規模和業績來看，周海棟都無疑是華商基金權益投資的支柱型人物。
截至2024年9月30日，華商基金的管理總規模為1345億元，其中股票型、混合型產品總規模為542.5億元。而同期，周海棟個人的最新管理規模達到342.34億元，占公司股票型、混合型產品總規模的比重超六成。
周海棟也是華商基金當前唯一的“雙十”權益基金經理，即從業年限在10年以上、年化收益率在10%以上。Wind數據顯示，截至2024年12月31日，市場共有3949位公募基金經理，而其中“雙十”權益基金經理僅有39人。
目前，周海棟共管理著5只主動權益基金和1只偏債混合型基金，其業績均可圈可點。
其中，作為代表作的華商新趨勢規模已經突破百億元，且過往業績長期表現不俗。Wind數據顯示，自2015年5月14日周海棟開始管理“華商新趨勢優選”以來，產品迄今漲幅達327.9%，年化收益率16.2%，在同類排名中居首。
2019年至今，該基金也穿越市場周期，創造了每年實現正收益的紀錄。2022和2023年，滬深300指數分別下跌21.63%和11.38%，但華商新趨勢優選同期分別取得了13.6%和0.85%的回報。
從產品持倉來看，領先的業績表現，一定程度來自于周海棟對周期和成長投資的“兩手抓”。過去數年，華商新趨勢在重倉化工、有色、煤炭和交通運輸類個股為核心的基礎上，也會穿插覆蓋成長特征的電子、醫藥等標的。
不過2024年，華商新趨勢優選出現了成立以來首次未能跑贏業績基準的情況。數據顯示，基金在當年內的收益率為7.34%，而業績基準為12.88%。
投研團隊變動頻現
華商基金成立于2005年12月20日，作為“券商系”公募，華龍證券是華商基金的第一大股東，持有公司46%股權。深圳市五洲協和投資有限公司與濟鋼集團有限公司作為第二、第三大股東，股權占比分別為34%和20%。
華商基金過去一年來已有多位較為資深的基金經理卸任產品或離任。
2024年5月27日，華商基金公告，基金經理高兵因工作需要卸任了華商雙擎領航、華商新能源汽車兩只彼時在管規模最大的基金。作為在華商基金任職14年、擔任基金經理9年的權益老將，高兵曾在2022年因“無框架、無理念、無風格”的“三無主義”投資理念引發市場熱議。
不久前的1月7日，華商基金又公告了權益基金經理吳昊因個人原因的離任。公告稱，吳昊不再轉任公司其他工作崗位，并已按規定在中國基金業協會辦理注銷手續。截至其卸任，吳昊在華商基金任職超9年、擔任基金經理超7年，并同時管理著5只產品。
整體來看，目前華商基金共有基金經理27名，周海棟則是公司任職時間最久的權益基金經理。
截至發稿，周海棟對旗下的6只基金均尚未有官方卸任動作，且其中4只都仍在獨立管理。
